近（jìn）日，秘鲁（lǔ）政府已采（cǎi）取有力措（cuò）施，帮助美国南方（fāng）铜业（Southern Copper）旗下夸霍内（Cuajone）铜矿恢复采矿作业，当地社区已经取消了针对Cuajone铜矿（kuàng）的抗（kàng）议（yì）活（huó）动。截至4月（yuè）29日，秘鲁全国范围内的抗议活动已影响了该国多座大型铜矿生产，并（bìng）导致该（gāi）国20%的（de）铜矿产量面（miàn）临中（zhōng）断的风险。

　　同时，智利国家铜矿（kuàng）公（gōng）司（Codelco）正寻求第三方公司合作，将对34个矿业项目建立（lì）合作伙伴关系，主要为铜和黄金矿业项目，分别（bié）位于智利的（de）阿里卡（Arica）、帕（pà）里纳科塔（tǎ）（Parina cota）和努布（bù）雷（Nuble）地区。

　　在（zài）南（nán）美（měi）洲大陆，矿业受（shòu）到疫情带来的经济（jì）和政治风险上升的影响，继而出现贸易保护主义抬头、矿业所在地社（shè）区稳定性差（chà）、劳工冲（chōng）突等多方面问题，使得铜供应链（liàn）更显脆弱。

　　涸泽（zé）而（ér）渔（yú）的秘鲁社区

　　在铜资（zī）源丰富的安（ān）第（dì）斯山脉，秘鲁是仅（jǐn）次于智利的全球第二大铜矿产（chǎn）出国（guó），铜矿年产量（liàng）达220万吨（dūn），矿（kuàng）产品占该国外贸（mào）出口总额的比重（chóng）超过64%。

　　近年来，受地方（fāng）政治和经济利（lì）益，以及非政府组织（NGO）的环保诉求等因素（sù）影响，部分企业即（jí）使通过了秘（mì）鲁政府的资质审核，拿到矿业开发的授权（quán），也会受到当地社区对矿山生产的干扰。

　　去年10月份以来，秘鲁主要铜矿所在的当地社区人员采取设置路障（zhàng）、占（zhàn）领矿山和中断（duàn）供水等（děng）方式，干扰矿（kuàng）山正（zhèng）常生产。嘉能（néng）可公司（Glencore）与必和（hé）必拓（tuò）公（gōng）司（BHP）的安塔米纳（Antamina）铜矿、尼克萨资源公（gōng）司（Nexa Resources）的阿塔科查（chá）（Atacocha）铜（tóng）矿、哈德贝公（gōng）司（sī）（Hudbay）的康斯坦西亚（Constancia）铜矿、嘉能可公司的安塔帕（pà）凯（Antapaccay）铜矿（kuàng）、美国南方铜业公（gōng）司（sī）的夸霍内（Cuajone）铜矿、五矿资源公司（MMG）的邦巴（bā）斯（Las Bambas）铜矿反复（fù）同当地社区就矿山正常运营（yíng）进行（háng）谈判。据悉，去年12月份，Las Bambas铜（tóng）矿受（shòu）Chumbivilcas社区（qū）抗议和堵路影响，停产12天。

　　今年以来，秘鲁当地社区对Cuajone铜矿（kuàng）、Southern铜（tóng）矿、Las Bambas铜矿和Antapaccay铜矿（kuàng）等矿山的（de）抗议活动日益增多。今年（nián）2月28日，Cuajone铜矿当地社区的居（jū）民切断（duàn）了（le）对该矿（kuàng）的供水，要求获得经（jīng）济补（bǔ）偿并分享未来利（lì）润，此（cǐ）后，Cuajone铜矿暂停了运（yùn）营。

　　今年前两个月，秘鲁铜产量为（wéi）37.16万吨。其中，Las Bambas铜矿产量（liàng）为4.41万吨，占总产量的11.9%；南方铜业公司的（de）Cuajone和托（tuō）克帕拉（lā）（Toquepala）铜矿产量为5.87万（wàn）吨，同比下降7.8%。

　　秘鲁当地社区的抗议者抱怨称（chēng），尽（jìn）管国际铜价一（yī）路攀升，但矿产带来的（de）财富并没有流向他们（men）的社区。

　　秘鲁总理托雷斯（sī）说：“Cuajone铜矿当地社区（qū）要求（qiú）50亿美元的（de）援（yuán）助，这（zhè）显（xiǎn）然不合理。现（xiàn）在必（bì）须解决这个（gè）问题（tí）。”

　　截至记（jì）者发稿，Cuajone铜矿恢（huī）复作业；Southern铜矿紧急状（zhuàng）态尚未解除，具体影响尚未确定；Antapaccay铜矿抗议（yì）活动推（tuī）迟（chí）；Las Bambas铜矿出于安全考（kǎo）虑，无法（fǎ）维持生产。

　　因为矿山生（shēng）产不（bú）断地被（bèi）中（zhōng）断，美国（guó）南（nán）方铜业公（gōng）司已（yǐ）经（jīng）表示（shì），暂时不再投资扩建Cuajone铜（tóng）矿。该公司表示，将慎重（chóng）考虑（lǜ），是（shì）否投资80亿美元对伊洛（Ilo）冶炼（liàn）厂进行扩产。

　　革旧图新的智利政府（fǔ）

　　全球的（de）铜矿资源分布中，智利居第一（yī）位（wèi），该国铜矿年产量（liàng）达到560万吨。

　　上（shàng）世纪（jì）70年代（dài），智利实行了新自由（yóu）主义经济改革（gé），给该国矿业及相（xiàng）关（guān）产业带来（lái）了（le）数十年的稳（wěn）定（dìng）发展（zhǎn），矿业（yè）及（jí）相关（guān）产（chǎn）业占该国GDP比例超过30%。由于智利存在贫富差距大等（děng）系列问（wèn）题，2019年（nián），智（zhì）利（lì）全国出现了（le）频繁的抗议活动，使得智利政府决定通过修改宪法、提（tí）高（gāo）税收（shōu）等方式（shì）以改变不平等（děng）问题。

　　目前，智利政府正在推（tuī）行（háng）一系列国（guó）内改革。今年3月底，国际货币基金组织（zhī）在（zài）一份公报中赞扬（yáng）了（le）智利的（de）改革议程。国际货（huò）币基金组（zǔ）织表示：“智利经（jīng）济复（fù）苏正在顺（shùn）利进行。由于财政和货（huò）币刺激措施的退出，预计（jì）今年（nián）智利的经济增速将放缓，这（zhè）将有助于（yú）缓（huǎn）解经济（jì）过热和通胀上升的风险。”

　　在矿业领（lǐng）域，智利（lì）政府围绕气候变化和（hé）清洁能源开发（fā）等问题，考虑设（shè）立采（cǎi）矿特许权（quán）使（shǐ）用费和（hé）开征新税，来弥补（bǔ）疫情对该（gāi）国造成的财（cái）政损失。

　　探矿权方面，智利建立了快（kuài）速申请矿业（yè）特许权机制，探矿特许权申请必须在90日内回复，采矿特许权授予要在90日~120日内回（huí）复。2月4日（rì），智（zhì）利通（tōng）过的一条（tiáo）新的法律指出，对于闲（xián）置矿权，将根（gēn）据闲置（zhì）时间征收阶梯性年费。

　　采矿权方（fāng）面，3月15日（rì），智利参议院矿业和（hé）能（néng）源委员（yuán）会通过了一（yī）项（xiàng）采矿权使用费（fèi）提案，提（tí）案根（gēn）据（jù）矿业公司年销售额和（hé）盈利（lì）能力（lì），确定（dìng）了对公司征（zhēng）收的税额，分（fèn）为“从价”部分（fèn）和“盈利（lì）能力”部（bù）分。

　　“从价”部（bù）分拟征（zhēng）收（shōu）的税率标准（zhǔn）是：对于每年铜产量低于20万吨的矿业公司（sī），税率为矿产品年销售（shòu）额的1%；对于每年铜（tóng）产（chǎn）量高于20万吨（dūn）的（de）矿业公司，则根据伦敦金属（shǔ）交（jiāo）易所（LME）报价的铜年（nián）平均（jun1）价（jià）格征收税费。如果该价格低于或者等于每磅2.25美（měi）元（约为4960美元/吨），税费为采（cǎi）矿产品年销售额的1%；如果平均价（jià）格超（chāo）过每磅3.5美元（约为7716美（měi）元/吨），税费（fèi）将相当于年总销（xiāo）售（shòu）额的3%。“盈利能（néng）力”部分的税率标准根据不同的铜价来（lái）征收，按照铜的价格区间从2美元（yuán）/磅到（dào）5.75美元/磅不等。如果铜价小于（yú）2美元/磅（约为4409美元/吨），税率（lǜ）仅为2%；如果铜价（jià）高于5.75美元/磅（约为12677美元/吨），税率将达到40%。

　　目前，上述智利矿业（yè）领域的新提案处于该国（guó）参（cān）议院讨论议程中。因为智（zhì）利九成以上的（de）铜矿公（gōng）司在（zài）2023年（nián）12月31日之前都（dōu）有稳税期，所以短期内智利矿业不会（huì）发生大的变化。智利（lì）在（zài）矿业（yè）政策及法律方面的变革，给予了该国矿业（yè）投资更灵活的操作空间，“铜矿王国”智利（lì）正在图谋下一个铜周期。

　　以邻（lín）为（wéi）壑（hè）难换独善其身

　　下一个铜周（zhōu）期在什（shí）么时候（hòu）？就是现在。

　　在全球向低碳经济转（zhuǎn）型驱动下，可再（zài）生能源和电动汽车对铜的需求正在加速增长。

　　今年3月底（dǐ），英国商品研究所（CRU）分析师埃里克·海姆利奇（Erik Heimlich）在智利举办（bàn）的CESCO铜业（yè）周上预（yù）计，到2030年，全球（qiú）精炼铜供应缺口将达到（dào）470万吨（dūn）。随（suí）着（zhe）清洁能源和电动（dòng）汽车发展提速，未来10年（nián），全球精炼铜供应缺口预计将达到600万吨。

　　今年一季度，各（gè）大（dà）公司的铜矿（kuàng）产量不尽如人（rén）意（yì）。安托法加斯（sī）塔公司（Antofagasta）、英美资源公司（Anglo American）和淡水河谷公（gōng）司（Vale）铜矿产量（liàng）分别同比下降（jiàng）24%、13%和26%。虽然自由港（gǎng）公司（sī）（Freeport-McMoRan）和必和必（bì）拓公司的铜矿产量出现明显增长，但是两大公（gōng）司却下调了2022年的铜矿指导产（chǎn）量。

　　德勤（qín）公（gōng）司（sī）的（de）《2022年矿业趋势追踪》报告显（xiǎn）示，随着2021年（nián）以来（lái）大宗商品价（jià）格飙升（shēng），许多国家（jiā）都希望通过（guò）监管和资源（yuán）民族（zú）主义来弥（mí）补（bǔ）疫情期间损（sǔn）失的收入，包括征用和（hé）国有化资产、开征新税等。企业需（xū）要了解如何（hé）在新的环境中（zhōng）营运，向政府展示他们在税收之外（wài）的价值，包（bāo）括ESG方面的投入。报告也（yě）提（tí）到，矿（kuàng）业公（gōng）司与（yǔ）原住民关系的新模式（shì），在去碳化、自然资源管理、确保多元化人才和领导力（lì）等议题上（shàng），原住（zhù）民可能有能力协（xié）助矿业（yè）公司加深（shēn）与当地的联系并履行职（zhí）责（zé）。在规划新项目时，矿（kuàng）业（yè）公司应寻找与当地社（shè）区自身目标和优先事项一致（zhì）的机会（huì）。

　　新冠疫情对全球经济及产业链影响深（shēn）远，部分国家（jiā）通过加（jiā）征税费、禁止矿（kuàng）产（chǎn）品（pǐn）出口（kǒu），甚至通（tōng）过法（fǎ）案推动矿业开采国有化，容易导致以邻（lín）为壑的资源民族主义抬头。目前，不仅现有的矿山（shān）和大型项目很难满足需求，新的（de）铜矿开（kāi）发项目又因为更为严格的（de）环境和（hé）社区监管以（yǐ）及项目技术的复（fù）杂性（xìng）提高而（ér）推（tuī）迟。

　　一个产业的发展乃至（zhì）完善，需要（yào）全球（qiú）产业链上的国家、公（gōng）司、个人的协作努（nǔ）力。在日益互联（lián）互通（tōng）的世界（jiè），没（méi）有哪个国家可以（yǐ）独（dú）善其身。在全球（qiú）化时代（dài），以（yǐ）邻为壑的利（lì）己（jǐ）主义做法换不来独善其身，只有（yǒu）加（jiā）强国际合作，携手应对挑（tiāo）战，产业的发（fā）展和创新才能更进一（yī）步。